Groźna i podstępna mgła ogarnia Miasto, usypia ludzi i porywa ich do Świata Wyobraźni. Prywatny detektyw Jonatan i zaprzyjaźniona z nim 13-letnia Alicja próbują rozwiązać kryminalną zagadkę kradzieży 30 milionów dolarów, oraz tajemnicę mgły. Spotykają dziwne postacie – Cyndie, rycerza, Filipa. Okazuje się, że trafili oni do Świata Realnego ze Świata Wyobraźni, którym zawładnął niebezpieczny Cesarz czarnoksiężnik Magdulf. Jonatan, Alicja, Cyndie i Filip uciekając przed groźnymi wysłannikami Cesar